업무 모델링
현재 업무 순서와 예외 상황을 인터뷰해 실제 프로세스로 정리합니다.
SERVICE / 04 · CRM & ERP
CRM·ERP
흩어진 고객·견적·일정·자재 데이터를 하나의 업무 흐름으로 연결합니다.
이런 조직에 적합합니다
엑셀, 메신저, 개별 프로그램에 흩어진 고객·견적·일정·자재 데이터를 연결해야 하는 조직이 서비스로 문의하기DIRECT ANSWER
CRM·ERP 구축은 어떤 조직에 적합한가요?
견적·주문·고객·직원·일정이 엑셀과 메신저에 흩어져 중복 입력이 생기는 조직에 적합합니다. 성공은행은 AIRCON.LIFE 공조 업무 운영 플랫폼처럼 견적, 자재, 고객, 직원, 일정을 하나의 데이터 흐름으로 연결합니다.
AIRCON.LIFE 구축 사례 보기WHAT WE BUILD
구축 범위
반복 입력을 줄이고 담당자와 관리자가 같은 운영 데이터를 기준으로 일하게 됩니다.
데이터 통합
고객, 견적, 주문, 일정과 자재 데이터를 중복 없이 연결합니다.
권한·승인
직무별 접근 범위와 승인 단계를 시스템에 반영합니다.
대시보드
업무 상태와 병목을 판단할 수 있는 핵심 지표를 제공합니다.
PROCESS
업무 인터뷰부터 정착·개선까지 이어집니다.
- 01업무 인터뷰
실무자와 관리자의 현재 작업 방식을 함께 확인합니다.
- 02데이터 설계
중복 입력과 단절 지점을 기준으로 데이터 구조를 정의합니다.
- 03단계별 구축
효과가 큰 기능부터 배포해 현장 피드백을 반영합니다.
- 04정착·개선
사용 교육과 운영 데이터를 바탕으로 후속 기능을 조정합니다.
개발 범위와 일정은 기존 시스템, 데이터 상태와 운영 인력을 확인한 뒤 단계별로 제안합니다.
RELATED WORK
실제 구축 사례
업무와 정보 흐름을 먼저 정리한 뒤 화면을 설계한 사례입니다.
FAQ
자주 묻는 질문
01현재 쓰는 엑셀 데이터를 옮길 수 있나요?
열 구조와 데이터 품질을 점검한 뒤 정제 규칙을 정해 단계적으로 이관합니다.
02기존 회계나 그룹웨어와 연동할 수 있나요?
해당 시스템의 API와 내보내기 방식을 확인해 가능한 연동 수준을 먼저 제안합니다.
03전체 시스템을 한 번에 바꿔야 하나요?
업무 중단 위험을 줄이기 위해 핵심 모듈부터 단계적으로 도입할 수 있습니다.